CRM营销业务系列管理软件工具，可以根据用户的不同管理现状，灵活组合相应的功能模块。让用户投资采购适用的功能，而不必采购现阶段暂时不需要的功能模块。随客户的管理规范性的提高，再适时采购相应的管理模块。

    CRM营销业务系列管理软件工具主要的功能模块有:
客户资料，客户跟进，会员资料，会员跟进，销售计划，员工工作日志；
产品资料，销售管理；
应收实收，应付实付，开票管理，经营费用，提成计算，客户返利，固定资产登记。

    企业通过导入该系统，将企业主要业务环节纳入信息化管理范围，整合企业内部运作的物流、资金流和信息流，集成企业内部事务处理，建立全面、高效、适应企业快速发展的管理辅助平台。

二. 系统功能介绍

1. 系统投用前的基本资料的建立
本系统需要提供的基本资料信息有：
行业数据，地区资料； 客户数据，会员资料；
产品分类，产品数据，重点与任务产品资料；
公司组织机构，业务岗位人员资料，管理岗位人员资料；
客户联系人数据；
设置费用科目，资金帐户资料,固定资产分类；
知识体系，工作分类,短信分类

2. 营销业务管理模块
1) 客户跟进
2) 会员业务跟进
3) 申报销售计划
4) 工作日志
5) 知识管理
6) 发送业务短信
7) 营销管理
客户分配, 客户交接, 会员分配，
锁定客户资料，锁定供应商资料，
锁定客户与供应商联系人资料，
审核业务员的计划申报。
制订销售计划:
公司计划，区域计划，人员计划，
产品计划，重点与任务产品的销售计划
检验销售计划数据

3. 营销业务管理模块

1) 销售作业
销售预测，向客户报价，销售合同，销售订单，销售订单确认；
销售发货，销售换货，财务确认发货,检验发货数据;
按先进先出原则确认发货成本
借出业务

2) 工程业务
工程项目定义，采集工程费用，工程材料出库，工程竣工

4. 帐务作业管理模块

1) 收款作业:
应收记帐，审核应收，
销售退货金额冲抵应收帐款，
收款记帐，审核收款数据，收款到帐冲应收帐；
开票作业，开票审核：开票可以指定销售单或多张销售单中的明细，灵活开票。
代理开票业务登记
客户返利
登记呆坏帐

2) 付款作业:
应付记帐，审核应付记帐，采购退货金额冲抵应付款,
付款记帐，审核付款记帐数据，付款金额冲抵应付帐。
3) 保证金数据登记
4) 经营费用登记
采集费用数据，审核费用数据
5) 固定资产登记

5. 提成作业管理模块

需要先设置提成标准，后据提成标准，计算提成数据，可以按月计算提成，发放，灵活适应销售的管理需求

1) 定义提成规则数据
帐期标准定义
按产品类别的奖励标准
按产品单品的奖励标准
按产品类别的费用额度标准
按产品单品的费用额度标准
销售金额计算标准
应收帐没有对应的销售单的奖励与费用额度标准
按销售毛利的提成与费用额度比例
通用产品的奖励与费用额度标准
客户属主
银行贷款年利率

2) 试算提成数据
按销售发货单试算提成数据；
按帐期试算提成数据
按帐期+客户属主计算提成数据
3) 试算数据保存
4) 审核自动试算的数据
5) 调整提成数据
6) 审核调整后的提成数据
7) 发放提成

6. 检索营销信息

1) 客户跟进信息检索
2) 客户跟进信息分析
3) 会员跟进信息检索
4) 检索工作日志
5) 检索公司知识库
6) 检索发送的短信数据
7) 查询客户数据
8) 查询客户业务联系人信息
9) 查询会员资料
10) 销售计划统计分析
查询销售计划，查询申报计划
计划对比分析，计划与回款对比分析

7. 物流信息统计分析
1) 销售业务统计
销售预测数据统计
统计向客户的报价数据
统计销售合同数据，统计销售订单数据，
统计销售发货数据，采购欠货统计
销售订货数据分析，销售发货数据分析
送货单打印日志
合同信息分析, 订单附属信息
2) 辅助信息检索
客户与供应商资料列表，产品列表, 新产品列表,商务人员名册.

8. 帐务信息统计分析
1) 销售帐务
客户对帐单，应收款催收，客户重要程度分析，
开票数据统计: 可以按客户，商务代表，商品分类统计到开票与未开票的数据，并能跟进查询到开票对应的产品明细。
2) 采购帐务
供应商对帐单，付款计划，供应商重要程度分析
3) 费用帐务
按币种统计费用数据，按客户或商务代表统计费用数据
费用超支与结余统计表
费和超支统计表， 费用结余统计表
费用统计分析：提供按区域、商务代表、客户、月度、季度的费用统计分析对比
呆坏帐分析
4) 综合帐务分析
客户返利分析，
销售毛利统计分析：
提供按商品、客户、商务代表三个视角的毛利分析。
收付款综合分析：
提供应收款数据统计，回款数据统计，
应收明细表, 回款明细表
提供应付款数据统计，付款数据统计，
回款数据纵环比分析。
帐务综合分析：
帐期分析，币种帐户分析，资金帐户分析，收支帐统计，
按客户角度的销售分析，产品收入统计分析
逾期风险金分析
工程毛利统计表
提成发放统计
固定资产列表

9. 绩效考核指标

1) 销售计划完成率
2) 重点与任务产品的销售计划完成率
3) 重点产品计划完成率
4) 任务产品的计划完成率
5) 逾期帐款回收率
6) 按商务代表的销售统计分析:
可按人员获取下述对业务人员的考核指标:
费用比例，销售比例，回款比例，
销售费用比率，回款费用比率，销售回款比率。
7) 员工工作量统计
8) 员工的考勤记录

10. 系统管理
1) 编辑角色工作
2) 用户授权
3) 回收授权
4) 系统操作日志
5) 数据备份
6) 检索操作人员
7) 系统设置
8) 访问公司网站
9) 关于系统

三. 典型场景

1. 客户跟进
商务人员在开拓市场，与客户沟通的所有过程，需要进行详细的记载，公司各级营销管理人员需要对一线的商务人员的市场活动能够随时掌握。
商务人员可通过 营销业务绩效统计与分析系统将潜在客户信息及与客户的沟通进程信息，全部记录到系统中。各级营销管理人员可通过系统随进查看营销人员记载的商务信息。
当商务人员离岗，这个商务人员的客户及其客户跟进信息可分配给接替的商务人员，尽最大可能保证单不随人走。

2. 销售计划管理
对每位商务人员可按年、月制订产品销售计划、重点与任务产品的销售计划；
对每个区域可按按年、月制订产品销售计划、重点与任务产品的销售计划；
提供销售计划的校验功能；
销售计划的统计对比分析功能；
通过销售发货与销售计划的对比，可随时得到销售计划的完成情况，重点与任务产品的销售完成情况。

3. 销售发货
向客户发货，可以是样品发货，可以是产品发货，可以是产品退货。
发货时，可以是现款发货，也可以是欠款发货[赊销]。
通过销售分析功能，可按时间段+客户+商务人员为条件进行下述分析：
客户销售总表
产品销售总表
产品销售单统计表
按产品类别的销售统计汇总表,
按产品类别的销售分析图
指定产品类别的销售明细表
指定产品的销售明细帐

4. 应收与实收
通过系统，可以完成向客户开票作业，同时可以处理销售退货时对应收帐款的冲抵处理；
收款记帐，同时可以进行客户返利对收款的冲抵处理；
收款后，需要对应收款进行冲帐处理。并可随时查到未冲帐的收款数据；
只有冲帐的收款数据才能参与商务人员的业务奖励计算；
客户的预付款或定金不参与商务人员业务奖励计算；
冲抵处理时，可以随时查询到冲抵处理的明细日志。

5. 业务奖励
您可以据公司的实际情况，设置业务奖励与费用额度的标准。
系统的业务提成规则有：

奖励：帐期，产品类别，产品明细；
费用： 按产品类别，产品明细；
为风险金计算而需要设置最低贷款利率；
应收款没有对应发货时应有的奖励与费用标准。

结合上述规则，同时，结合发货数据、收款数据，扣除费用、逾期帐款风险金、呆坏帐，可以计算出商务人员的奖励金额。

6. 细致的帐务统计分析
可通过系统查询到：
客户对帐单、应收款催收、客户重要程度分析、帐期分析、帐户金额统计分析表、分析费用数据、奖励发放的汇总表与明细表等。

其中，分析费用数据可以提供下列报表：
按币种的费用统计数据
按商务人员或客户的费用统计报表
费用支出统计表
费用结余统计表
费用超支统计表
计提的风险金统计表
呆坏帐统计表

7. 每位商务人员能用系统看到自己的营销情况
商务人员通过自己的帐户与密码进到系统后，可以看到自己的业务数据：
所负责跟进的客户基本信息及联系人资料；
所负责客户的跟进信息；
自己的销售计划、重点与任务产品的销售计划；
所签单客户的销售发货信息；
所负责客户的开票信息与收款信息；
自己名下的应收款信息及逾期所计提的风险金;
自己的考核指标：销售计划完成率、重点与任务产品销售完成率、逾期帐款占应收款比率；
提成试算数据；
提成明细统计表；
销售费用明细与统计；
销售发货的统计与分析情况。

     通过上述所列功能，商务人员完全透明掌握自己的业务开展情况，明确工作重心，全身心投入到提升业绩的工作当中。 从而也减少了营销管理人员的日常管理工作量，使管理人员投入更多的时间进行营销业务数据分析。

四. CRM不同版本的差异

1. 普及版CRM
主要功能有:
行业资料,客户资料,客户联系人,组织机构,业务人员,管理人员,
客户跟进,售后服务,销售资料, 工作日志
基于上述业务数据的深度分析
单机版==1000.00 增加一个用户 300.00

2. 标准版CRM 在普及版CRM的基本上增加营销费用管理 [没有产品资料]

主要功能有:
行业资料,客户资料,客户联系人,组织机构,业务人员,管理人员,
客户跟进,售后服务,销售资料, 工作日志,营销费用
基于上述业务数据的深度分析
单机版==1500.00 增加一个用户 450.00

3. 专业版CRM: 在标准版CRM的基础上增加: 销售预测 , 销售报价,销售订单,销售合同.

主要功能有:
行业资料,客户资料,客户联系人,组织机构,业务人员,管理人员,
产品分类,产品资料,
客户跟进,售后服务,销售资料, 工作日志,营销费用
销售预测 , 销售报价,销售订单,销售合同.
基于上述业务数据的深度分析
单机版==2000.00 增加一个用户 650.00

4. 标准企业版CRM

在专业版的基础上增加: 应收,实收
主要功能有:
行业资料,客户资料,客户联系人,组织机构,业务人员,管理人员,
产品分类,产品资料,
客户跟进,售后服务,销售资料, 工作日志,营销费用
销售预测 , 销售报价,销售订单,销售合同.
应收,实收.
基于上述业务数据的深度分析
单机版==2500.00 增加一个用户 800.00

5. 中级企业版CRM

在标准企业版的基础上增加: 销售计划, 普通提成计算
行业资料,客户资料,客户联系人,组织机构,业务人员,管理人员,
产品分类,产品资料,
客户跟进,售后服务,销售资料, 工作日志,营销费用
销售预测 , 销售报价,销售订单,销售合同.
公司、区域、个人销售计划，产品的销售计划，
商务代表销售计划申报
应收,实收, 普通提成计算.
基于上述业务数据的深度分析
单机版==3,000.00 增加一个用户 1,000.00

6. 高级企业版CRM

在中级企业版的基础上增加: 销售发货,应收,实收,高级提成计算
行业资料,客户资料,客户联系人,组织机构,业务人员,管理人员,
产品分类,产品资料,
客户跟进,售后服务,销售资料, 工作日志,营销费用
工程项目管理
销售预测 , 销售报价,销售订单,销售合同.
销售发货, 应收,实收, 开票，客户返利，高级提成计算.
基于上述业务数据的深度分析
单机版==3,500.00 增加一个用户 1,200.00

五. 系统的运行环境
数据库系统: MS SQL Server 2000
数据库服务器运行环境： Windows 2000 Server 或2003 Server
客户端运行环境: windows 2000系列的操作系统
支持互联网操作，支持异地办公。

六. 价值分析
CRM营销业务系列管理软件工具主要解决客户跟进，物流与资金流相关业务信息同步的问题，以高效率的管理工具不仅仅可以杜绝内部员工间工作推诿、与客户或供应商的扯皮现象，同时，还对下列管理问题也有很好的解决：

1. 公司的业务员，如何管理与考核他们的业绩与工作……
2. 销售额、成本，毛利、纯利等情况，我想时时了解……
3. 人欠我，我欠人，欠多少？我想准确知道……
4. 我的客户往来贸易是多币种结算……
5. 我的客户太多，如何才能使我的客户管理规范化……
6. 商品的品种太多，我记不清型号，规格……
7. 同样的商品，客户不同，售价不同，我记不准哪个客户什么价格……
8. 查库存数量，查不同客户销售价格，一个一个的翻账本，太繁琐了……
9. 订货、销售、入库、出库、盘点、每天手忙脚乱……
10. 公司在各地有分支机构，我怎样高效管理….
11. 业务频繁发生，销售部门搞不清楚哪笔订单执行完毕，哪笔订单已经或尚未付款，哪笔订单已经或尚未开票？